Semua orang senang... Kecuali Regina, sang walikota, yang sebenarnya adalah Ratu Evil. Dia menyadari bahwa ada halaman yang hilang dari buku cerita Henry, dia membutuhkan buku tersebut untuk bisa tahu apa yang salah dengan rencananya. Regina pun berbicara dengan Henry dan peduli tentang halaman yang hilang itu dan berkata bahwa sungguh terasa menyakitkan ketika Henry berfikir bahwa dirinya adalah seorang Ratu Jahat, akan tetapi Henry tidak tertipu oleh ucapan Regina sedikit pun.
Regina akhirnya pergi mengunjungi Emma di Bed and Breakfast Storybrook, Regina membawakannya sekeranjang apel lezat yang ia dipetik dari pohon miliknya dan berusaha mengancam Emma. Namun Emma tidak butuh waktu lama untuk menolak meninggalkan kota agar bisa selalu memastikan bahwa Henry tidak apa-apa.
Sementara itu, Flashback ke cerita dongeng tentang bagaimana cara Ratu Jahat membuat Hutan Terkutuk berada di bawah kutukan. Ternyata ketika ia mengancam Snow White dan Pangeran Charming di pernikahan mereka, kata-katanya tidak berarti : sebagai hamba yang setia, Cermin Ajaib telah mengingatkannya, bahwa dia tidak memiliki sihir lagi. Ratu Evil sebelumnya ingin mendapatkan kembali Kutukan Kegelapan, yang telah ia gunakan di kutukan yang membuat tidur Putri Salju selamanya. Ratu Evil mengumpulkan semua orang jahat yang lelah kehilangan dan bersama-sama berharap bisa menempatkan dan mengakhiri penderitaan mereka dan pindah ke dunia baru, tapi tidak berhasil dan mereka malah meninggalkan dia hingga dia menjadi semakin marah. Ternyata agar kutukan itu bisa bekerja, dia harus berkonsultasi dengan orang yang memberikan benda itu kepadanya-Rumpelstiltskin.
Di Storybrook, Regina bersama dengan Sydney (versi Storybook adalah Cermin Ajaib) mencari-cari keburukan Emma untuk dicetak di koran lokal (The 'Daily Mirror').
Henry menjelaskan lebih lanjut tentang kutukan yang terjadi kepada Emma. Henry berusaha memberi tahu bahwa dia telah mengambil halaman dari buku yang ada Emma di dalamnya, jangan biarkan Regina tahu dia memiliki halaman itu. Sejak Emma tinggal, ini adalah saatnya untuk melaksanakan "Operasi kobra" (untuk menyelamatkan semua orang dari kebekuan waktu). Sambil berjalan ke sekolah Henry, Mary Margaret (guru Henry yang dimainkan oleh Ginnifer Goodwin) melihat Emma dan mulai mengajak ngobrol, dia menyatakan bahwa dialah yang memberi buku kepada Henry. Emma berkata pada maria Margaret bahwa Henry mengira dirinya berada dalam buku ini. Dia tertawa dan mengatakan itu konyol, tetapi mengatakan dia pikir dia Snow White. Tidak diragukan lagi, Emma terkejut.
Emma pergi berkunjung ke terapis Henry, Dr Hopper (AKA Jiminy Cricket), untuk menanyainya tentang obsesi cerita dongeng Henry. Ia menjelaskan bahwa Henry menggunakan buku cerita nya untuk menangani masalah yang sangat nyata dalam hidupnya. Yang mengejutkan Emma, terapis itu memberikan berkas Henry pada Emma. Saya kira tidak ada kerahasiaan di Storybrook, dan Emma pun tidak mempertanyakannya. Tapi ternyata ia memberikan file itu karena perintah Regina agar dia tahu Emma memiliki file. Tak lama setelah itu, sheriff (Jamie Dornan)datang mencari file Henry, Dr Hopper mengatakan bahwa filenya telah dicuri. Meskipun ia percaya bahwa dia tak bersalah, ia tetap menerima dirinya ditahan. Regina kemudian muncul di sekolah Henry dan mengatakan kepadanya bahwa Emma telah ditangkap. Regina mencoba menggunakan hal ini untuk menunjukkan kepada Henry bahwa Emma adalah seorang wanita yang tidak baik, tapi Henry seorang anak yang cerdas. Dia malah pergi ke kantor polisi dengan Ms Blanchard, yang membayar uang jaminan untuk Emma. Emma menemui kembali Regina dengan mengambil gergaji dan memotong pohon apelnya. Ide bagus, merusak malapetaka di taman walikota tepat setelah keluar dari penjara. sambil berjalan pergi, ia mengatakan Regina, "Awas langkah anda." Pergilah Emma!
Flashback, ketika Ratu Jahat mengunjungi Rumpelstiltskin di penjara, ia pun menceritakan tentang semua hal tentang Snow White dan Pangeran Charming dan mereka perlu tahu tentang cara memecahkan kutukan itu. Tapi karena Rumpy jelas tidak memiliki kesetiaan kepada Snow White dan Pangeran, akhirnya Rumpy bersedia berurusan dengan Ratu juga. Dia mengatakan segalanya kepada ratu bahwa untuk membuat kutukan itu bekerja adalah : ratu harus memotong hati orang yang paling dia cintai.
Ratu menegaskan bahwa dia tidak bisa melakukan hal itu, karena Putri Salju telah membuat orang itu pergi selamanya, tetapi Rumpelstiltskin mengatakan bahwa harus ada seseorang yang ada dalam pikiran dan hati Ratu. Sebagai imbalan atas informasi ini, Rumpelstiltskin menuntut bahwa di dunia baru nanti, ia akan menjadi orang kaya dan berkuasa, dan selama ia mengatakan "silakan," Ratu harus membiarkannya melakukan sesuatu tanpa bertanya. Acuh, Ratu mengiyakannya, berpikir bahwa Rumpelstiltskin tidak akan lagi ingat pertemuan ini.
Ketika Emma kembali ke B & B dia disuruh pergi karena adanya peraturan bahwa mereka tidak boleh memberikan tempat tinggal untuk penjahat. Emma pun menjadi seorang tunawisma dan duduk di mobilnya, Regina tiba-tiba memanggilnya untuk bertemu agar dia bisa meminta maaf atau mungkin hanya triknya saja. Semua begitu menyenangkan, sampai mengacu pada cerita Henry tentang kutukan dan Emma pun berkata itu adalah hal "gila." Pada saat itu Henry tepat di luar ruangan dan mendengar. Henry pun marah dan berlalu pergi. Oh, tidak. Itu adalah jebakan! Regina ternyata telah mengaturnya sedemikian rupa.
Kembali ke istana Ratu Evil, dia bimbang tentang apakah ia harus membunuh orang yang paling dia cintai. Ternyata orang yang paling dia cintai adalah ayahnya. Dia mencoba untuk melakukannya dengan bertekad untuk membalas Snow White untuk apa yang telah dilakukannya. Ratu Evil pun memberitahu ayahnya apa yang harus lakukan agar kutukan untuk bekerja. Ayahnya menawarkan untuk membantunya menemukan kebahagiaan bersama, tapi dia dua kali melintasi dirinya dan mengorbankan dirinya. Jadi ketika ayahnya memeluk, dia menusuk ayahnya dan mengambil hatinya. Maaf, ayah. Itulah yang Anda dapatkan atas nama putri Anda "Ratu Jahat.".
Pada saat ini, Emma pergi untuk mengunjungi Ms Blanchard untuk membayarnya kembali atas bantuannya supaya dia bisa keluar dari penjara dulu. Setelah mengasingkan Henry, Emma berpikir untuk pergi, tapi Ms Blanchard meyakinkan dia bahwa ia harus tinggal, sehingga ia dapat melindungi Henry. Emma kemudian pergi menemui Henry di sesi terapi untuk memberitahu bahwa ia tidak percaya padanya dan meyakinkan bahwa dia bersedia untuk percaya padanya, hanya karena ceritanya "gila" tidak berarti itu tidak benar. Untuk melawan Ratu Evil, mereka harus berpura-pura bahwa mereka tidak percaya pada kutukan ... dan mereka harus membakar halaman yang hilang dari buku itu sehingga Regina tidak pernah tahu rencana mereka. Mereka melakukan hal ini.
Kembali ke kilas balik, Ratu Jahat akhirnya menggunakan hati ayahnya untuk menempatkan kutukan di tempat. Kemudian terihat tulisan dari kuburnya, terbaca Henry. Hmm. Menarik.
Pada hari ini, Regina mulai membersihkan kerusakan kebunnya yang dilakukan oleh Emma, ketika Mr Gold (Rumpelstiltskin) memasuki halaman rumahnya dan mulai mengajaknya berbincang. Mr. Gold menginformasikan bahwa Emma masih di kota dan dia melihatnya bersama dengan Henry. Ternyata Mr Goldlah yang telah mengatur adopsi Henry. Regina pun curiga dan meminta Mr Gold menjelaskan di mana ia menemukan Henry, dan Mr Gold tidak menjawab, bertanya padanya, bukan di mana dia mendapat nama Henry. Ketika ia menyadari bahwa Mr. Gold tahu lebih dari yang seharusnya, dia mulai menuntut jawaban, tapi Mr. Gold merespon dengan mengatakan dia harus membiarkan Mr Gold pergi ... "silahkan.".
Setelah memutuskan untuk tinggal di Storybrooke, Emma telah menempatkan dirinya di dalam bahaya ; Regina ingin Emma pergi, baik itu melalui apel beracun atau dengan menggunakan Cricket Jiminy atas sebuah kasus pencurian. Untungnya bagi Emma, tidak hanya mary margareth (lebih dikenal sebagai Putri Salju, ibunya) yang percaya pada kepolosan Emma, tetapi sherif kota tidak begitu saja mempercayai kata-kata Regina lagi, meskipun ia terus melakukan rayuan terhadapnya. Memangya siapa sih sherif kota itu ... dan apa yang menahan Ratu Evil sehingga bisa mengendalikannya.
Hampir dipisahkan oleh manipulasi dari Regina, Emma memutuskan bahwa meskipun cerita Henry terlalu fantastis untuk menjadi kenyataan, dia akan mrngikuti Henry, demi kesehatan mentalnya. Emma bahkan membakar halaman-halaman buku cerita yang berbicara tentang kelahirannya; Ratu tidak perlu tahu bahwa dia adalah putri Snow White.
Dan pintar, Rumpelstiltskin licik masuk ke dalam dunia baru, tahu persis siapa dirinya. Kita belajar bahwa dialah yang membawa bayi Regina Henry (yang ia namai ayah yang telah ia bunuh). Rumpelstiltskin selalu berada di pihaknya sendiri, tetapi ketika Emma kembali ke kota ini, mungkinkah ia bekerja melawan Ratu?
Dan pintar, Rumpelstiltskin licik masuk ke dalam dunia baru, tahu persis siapa dirinya. Kita belajar bahwa dialah yang membawa bayi Regina Henry (yang ia namai ayah yang telah ia bunuh). Rumpelstiltskin selalu berada di pihaknya sendiri, tetapi ketika Emma kembali ke kota ini, mungkinkah ia bekerja melawan Ratu?
